汉末,董卓窃权攘政,扰乱朝纲,自从收了吕布为义子之后,更加在朝中横行无忌。吕布手使方天画戟,骑著胭脂赤兔马,乃当代第一勇将,俊美多情,有霸王之勇,力敌万夫,董卓仗著他的骁勇跋扈日甚,渐渐露出谋朝篡位的野心,司徒王允目睹此情,忧愤无策。一夜在花园对月伤叹时,发现府中歌姬貂蝉,深明大义,遂与她定下连环之计,将貂蝉先许吕布,后献董卓。貂蝉生得美艳无双,智慧过人,能歌善舞,竟使得董卓吕布父子反目,勾心斗角,终至吕布手刃董卓,大快人心。吕布除董卓后,受封为温侯。娶貂蝉为妻,当他据守徐州时,曾仗著百步穿杨神技,引箭射戟,逼使袁术麾下大将纪灵退兵,替刘备解围,也正因为如此,吕布的声名如日中天,曹操视他为心腹大患,乃布下红粉陷阱,使吕布终日沉醉酒色中,最后兵败被擒,死在曹操手中